部門(mén)名稱(chēng)：成都高新區(qū)交子大道證券營(yíng)業(yè)部

崗位名稱(chēng)：金融顧問(wèn)崗

工作地點(diǎn)：成都

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)高端客戶(hù)服務(wù)及潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，按照要求落實(shí)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；

2.依托公司相關(guān)部門(mén)的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶(hù)沙龍等營(yíng)銷(xiāo)手段，輔以投融資管理，為客戶(hù)定制適合的資產(chǎn)配置方案；

3.依托公司相關(guān)部門(mén)（研究所、財(cái)富中心等）提供的咨詢(xún)產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍?xún)服務(wù)；

4.向客戶(hù)提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)教育；

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作；

【任職要求】

1.具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達(dá)能力

2.本科及以上學(xué)歷；經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)優(yōu)先；

3.具備一定的高端客戶(hù)資源及客戶(hù)分析、需求挖掘能力；

4.有信托、私人銀行理財(cái)經(jīng)理、券商投資顧問(wèn)、研究所賣(mài)方服務(wù)、投研研究工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、投資顧問(wèn)資格、基金從業(yè)資格，有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書(shū)的優(yōu)先；

6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

7.具備高端客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和理念，并對(duì)我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認(rèn)同感。

部門(mén)名稱(chēng)：成都高新區(qū)交子大道證券營(yíng)業(yè)部

崗位名稱(chēng)：理財(cái)顧問(wèn)崗

工作地點(diǎn)：成都

【崗位職責(zé)】

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作；

2、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；

3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)；

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

【任職要求】

1、本科及以上學(xué)歷；金融、保險(xiǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、管理、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2、具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、投資顧問(wèn)資格、基金從業(yè)資格，有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書(shū)的優(yōu)先；

3、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，有3年以上信托、保險(xiǎn)、銀行、券商從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；

4、具備較強(qiáng)的高凈值客戶(hù)需求挖掘能力，有一定高凈值客戶(hù)資源及渠道資源者優(yōu)先；

5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力，具備良好的資源整合能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

6、認(rèn)可公司文化，認(rèn)可公司高端客戶(hù)銷(xiāo)售服務(wù)理念。

相關(guān)說(shuō)明：

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